顧客管理

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①誕生月は生年月日から自動的に抽出しています。日付や時刻データから、年、月、日、時、分を取り出して自動的にセットできます。

②項目にはドロップダウン、ラジオボタン、チェックボックスも選べます。

③他のアプリ(例えば来店履歴アプリ)と連動させて、顧客(多摩一郎)の来店情報を表示できます(複数件可)。青いアイコンをクリックすると、来店情報の詳細を確認できます。

※項目の名称、個数、種類、位置は自由に指定できます。以下のアプリでも同様です。

案件管理/営業管理

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①顧客情報は顧客管理アプリの顧客一覧からワンタッチで読み込めます。

②案件の状態を管理できます。これにより、例えば「契約済み」の案件を簡単に見つけられます。

③日付の入力はカレンダーから選べます。

④(標準アプリではありませんが)見積書アプリから、この案件の見積書一覧を自動で表示できます。

⑤担当者などを、Kizunagiユーザから選択できます(複数人可)。

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①案件や営業活動の履歴を表形式で残しておけます。行は好きなだけ増やせます。

②ファイルを添付できます。見積書のPDFや打合せ議事録などを載せるのもよいでしょう。

利用履歴/来店履歴

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①顧客の情報(氏名など)は顧客管理アプリからワンタッチで読み込めます。(この操作により顧客管理アプリの多摩一郎のデータと連係したことになります)

②顧客に手書きのサインをもらえます。サインは画像として保存できます。

③テーブルの金額や項目の金額を自動で集計できます。テーブル内でも単価×数量で小計の金額を計算できます。